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Français Private Banking & Financial Advisory
Fida Workstation nelle sue diverse configurazioni, nasce per soddisfare le esigenze dei private banker, dei promotori finanziari e dei consulenti finanziari.
Modulare, web based, responsive: Fida Workstation permette la navigazione tra decine di migliaia di strumenti finanziari e indici, la selezione e l'analisi degli strumenti, la costruzione di portafogli e simulatori, la creazione di portafogli modello e, grazie ai suoi strumenti avanzati, la produzione di analisi avanzate e ottimizzazioni di strumenti e portafogli.
La Workstation si contraddistingue per la possibilità di integrazione: viene integrata in ambiente bancario, è integrabile con piattaforme di open banking ed infine può essere utilizzata anche in modalità stand alone.
I moduli disponibili sono:
Fida Workstation nelle sue diverse configurazioni, nasce per soddisfare le esigenze dei private banker, dei promotori finanziari e dei consulenti finanziari.
Modulare, web based, responsive: Fida Workstation permette la navigazione tra decine di migliaia di strumenti finanziari e indici, la selezione e l'analisi degli strumenti, la costruzione di portafogli e simulatori, la creazione di portafogli modello e, grazie ai suoi strumenti avanzati, la produzione di analisi avanzate e ottimizzazioni di strumenti e portafogli.
La Workstation si contraddistingue per la possibilità di integrazione: viene integrata in ambiente bancario, è integrabile con piattaforme di open banking ed infine può essere utilizzata anche in modalità stand alone.
I moduli disponibili sono:
- Modulo Crm, con Anagrafica cliente, Agenda, Tool di comunicazione e webinar, Report incontro cliente, Repository documentale
- Modulo Mifid con profilatura multivariata del cliente e calcoli e monitoraggi di adeguatezza secondo i più elevati livelli di approfondimento nei dati dei portafogli
- Modulo Portafogli Modello, con amministrazione e Galleria di portafogli modello, filtrabili per Tipologia, Obiettivi e Target Market
- Modulo Portafogli, con Account Aggregation, Analisi di portafoglio, Simulatore e Ottimizzatore
- Modulo Strumenti, con utilità finanziarie quali Confronto strumenti e portafogli, Matrice di correlazione, Liste, Allarmi, Piani di investimento
- Modulo Cliente, con erogazione via web al cliente finale di: report portafoglio e scheda strumenti finanziairi, Resoconto Raccomandazioni, Upload documenti e App per comunicazione con il consulente
Model Portfolio Delivery
La workstation è studiata per permettere all'advisory desk di costruire e caricare i portafogli modello e distribuirli poi al network di utenti che li potranno utilizzare a favore dei clienti investitori. La piattaforma dispone di un motore per la corretta associazione del profilo del cliente investitore con il target market del portafoglio modello. I motori di allocazione e ribilanciamento del portafogli permettono all'utente con minimo impegno di tempo di produrre elenco di raccomandazioni da eseguire per rendere il portafogli del cliente coerente con il portafoglio modello.
La workstation è studiata per permettere all'advisory desk di costruire e caricare i portafogli modello e distribuirli poi al network di utenti che li potranno utilizzare a favore dei clienti investitori. La piattaforma dispone di un motore per la corretta associazione del profilo del cliente investitore con il target market del portafoglio modello. I motori di allocazione e ribilanciamento del portafogli permettono all'utente con minimo impegno di tempo di produrre elenco di raccomandazioni da eseguire per rendere il portafogli del cliente coerente con il portafoglio modello.
Private Banking & Financial Advisory
Fida Workstation nelle sue diverse configurazioni, nasce per soddisfare le esigenze dei private banker, dei promotori finanziari e dei consulenti finanziari.
Modulare, web based, responsive: Fida Workstation permette la navigazione tra decine di migliaia di strumenti finanziari e indici, la selezione e l'analisi degli strumenti, la costruzione di portafogli e simulatori, la creazione di portafogli modello e, grazie ai suoi strumenti avanzati, la produzione di analisi avanzate e ottimizzazioni di strumenti e portafogli.
La Workstation si contraddistingue per la possibilità di integrazione: viene integrata in ambiente bancario, è integrabile con piattaforme di open banking ed infine può essere utilizzata anche in modalità stand alone.
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Model Portfolio Delivery
La workstation è studiata per permettere all'advisory desk di costruire e caricare i portafogli modello e distribuirli poi al network di utenti che li potranno utilizzare a favore dei clienti investitori. La piattaforma dispone di un motore per la corretta associazione del profilo del cliente investitore con il target market del portafoglio modello. I motori di allocazione e ribilanciamento del portafogli permettono all'utente con minimo impegno di tempo di produrre elenco di raccomandazioni da eseguire per rendere il portafogli del cliente coerente con il portafoglio modello.
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La Workstation si contraddistingue per la possibilità di integrazione: viene integrata in ambiente bancario, è integrabile con piattaforme di open banking ed infine può essere utilizzata anche in modalità stand alone.
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- Modulo Mifid con profilatura multivariata del cliente e calcoli e monitoraggi di adeguatezza secondo i più elevati livelli di approfondimento nei dati dei portafogli
- Modulo Portafogli Modello, con amministrazione e Galleria di portafogli modello, filtrabili per Tipologia, Obiettivi e Target Market
- Modulo Portafogli, con Account Aggregation, Analisi di portafoglio, Simulatore e Ottimizzatore
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Fida Workstation nelle sue diverse configurazioni, nasce per soddisfare le esigenze dei private banker, dei promotori finanziari e dei consulenti finanziari.
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La Workstation si contraddistingue per la possibilità di integrazione: viene integrata in ambiente bancario, è integrabile con piattaforme di open banking ed infine può essere utilizzata anche in modalità stand alone.
I moduli disponibili sono:
Model Portfolio Delivery
La workstation è studiata per permettere all'advisory desk di costruire e caricare i portafogli modello e distribuirli poi al network di utenti che li potranno utilizzare a favore dei clienti investitori. La piattaforma dispone di un motore per la corretta associazione del profilo del cliente investitore con il target market del portafoglio modello. I motori di allocazione e ribilanciamento del portafogli permettono all'utente con minimo impegno di tempo di produrre elenco di raccomandazioni da eseguire per rendere il portafogli del cliente coerente con il portafoglio modello.
Fida Workstation nelle sue diverse configurazioni, nasce per soddisfare le esigenze dei private banker, dei promotori finanziari e dei consulenti finanziari.
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La Workstation si contraddistingue per la possibilità di integrazione: viene integrata in ambiente bancario, è integrabile con piattaforme di open banking ed infine può essere utilizzata anche in modalità stand alone.
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- Modulo Mifid con profilatura multivariata del cliente e calcoli e monitoraggi di adeguatezza secondo i più elevati livelli di approfondimento nei dati dei portafogli
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- Modulo Portafogli, con Account Aggregation, Analisi di portafoglio, Simulatore e Ottimizzatore
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La workstation è studiata per permettere all'advisory desk di costruire e caricare i portafogli modello e distribuirli poi al network di utenti che li potranno utilizzare a favore dei clienti investitori. La piattaforma dispone di un motore per la corretta associazione del profilo del cliente investitore con il target market del portafoglio modello. I motori di allocazione e ribilanciamento del portafogli permettono all'utente con minimo impegno di tempo di produrre elenco di raccomandazioni da eseguire per rendere il portafogli del cliente coerente con il portafoglio modello.
