Private Banking & Financial Advisory

Fida Workstation nelle sue diverse configurazioni, nasce per soddisfare le esigenze dei private banker, dei promotori finanziari e dei consulenti finanziari.

Modulare, web based, responsive: Fida Workstation permette la navigazione tra decine di migliaia di strumenti finanziari e indici, la selezione e l'analisi degli strumenti, la costruzione di portafogli e simulatori, la creazione di portafogli modello e, grazie ai suoi strumenti avanzati, la produzione di analisi avanzate e ottimizzazioni di strumenti e portafogli.

La Workstation si contraddistingue per la possibilità di integrazione: viene integrata in ambiente bancario, è integrabile con piattaforme di open banking ed infine può essere utilizzata anche in modalità stand alone.

I moduli disponibili sono:
  • Modulo Crm, con Anagrafica cliente, Agenda, Tool di comunicazione e webinar, Report incontro cliente, Repository documentale
  • Modulo Mifid con profilatura multivariata del cliente e calcoli e monitoraggi di adeguatezza secondo i più elevati livelli di approfondimento nei dati dei portafogli
  • Modulo Portafogli Modello, con amministrazione e Galleria di portafogli modello, filtrabili per Tipologia, Obiettivi e Target Market
  • Modulo Portafogli, con Account Aggregation, Analisi di portafoglio, Simulatore e Ottimizzatore
  • Modulo Strumenti, con utilità finanziarie quali Confronto strumenti e portafogli, Matrice di correlazione, Liste, Allarmi, Piani di investimento
  • Modulo Cliente, con erogazione via web al cliente finale di: report portafoglio e scheda strumenti finanziairi, Resoconto Raccomandazioni, Upload documenti e App per comunicazione con il consulente




Model Portfolio Delivery

La workstation è studiata per permettere all'advisory desk di costruire e caricare i portafogli modello e distribuirli poi al network di utenti che li potranno utilizzare a favore dei clienti investitori. La piattaforma dispone di un motore per la corretta associazione del profilo del cliente investitore con il target market del portafoglio modello. I motori di allocazione e ribilanciamento del portafogli permettono all'utente con minimo impegno di tempo di produrre elenco di raccomandazioni da eseguire per rendere il portafogli del cliente coerente con il portafoglio modello.

Private Banking & Financial Advisory

Fida Workstation nelle sue diverse configurazioni, nasce per soddisfare le esigenze dei private banker, dei promotori finanziari e dei consulenti finanziari.

Modulare, web based, responsive: Fida Workstation permette la navigazione tra decine di migliaia di strumenti finanziari e indici, la selezione e l'analisi degli strumenti, la costruzione di portafogli e simulatori, la creazione di portafogli modello e, grazie ai suoi strumenti avanzati, la produzione di analisi avanzate e ottimizzazioni di strumenti e portafogli.

La Workstation si contraddistingue per la possibilità di integrazione: viene integrata in ambiente bancario, è integrabile con piattaforme di open banking ed infine può essere utilizzata anche in modalità stand alone.

I moduli disponibili sono:
  • Modulo Crm, con Anagrafica cliente, Agenda, Tool di comunicazione e webinar, Report incontro cliente, Repository documentale
  • Modulo Mifid con profilatura multivariata del cliente e calcoli e monitoraggi di adeguatezza secondo i più elevati livelli di approfondimento nei dati dei portafogli
  • Modulo Portafogli Modello, con amministrazione e Galleria di portafogli modello, filtrabili per Tipologia, Obiettivi e Target Market
  • Modulo Portafogli, con Account Aggregation, Analisi di portafoglio, Simulatore e Ottimizzatore
  • Modulo Strumenti, con utilità finanziarie quali Confronto strumenti e portafogli, Matrice di correlazione, Liste, Allarmi, Piani di investimento
  • Modulo Cliente, con erogazione via web al cliente finale di: report portafoglio e scheda strumenti finanziairi, Resoconto Raccomandazioni, Upload documenti e App per comunicazione con il consulente


Model Portfolio Delivery

La workstation è studiata per permettere all'advisory desk di costruire e caricare i portafogli modello e distribuirli poi al network di utenti che li potranno utilizzare a favore dei clienti investitori. La piattaforma dispone di un motore per la corretta associazione del profilo del cliente investitore con il target market del portafoglio modello. I motori di allocazione e ribilanciamento del portafogli permettono all'utente con minimo impegno di tempo di produrre elenco di raccomandazioni da eseguire per rendere il portafogli del cliente coerente con il portafoglio modello.

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Fida Workstation nelle sue diverse configurazioni, nasce per soddisfare le esigenze dei private banker, dei promotori finanziari e dei consulenti finanziari.

Modulare, web based, responsive: Fida Workstation permette la navigazione tra decine di migliaia di strumenti finanziari e indici, la selezione e l'analisi degli strumenti, la costruzione di portafogli e simulatori, la creazione di portafogli modello e, grazie ai suoi strumenti avanzati, la produzione di analisi avanzate e ottimizzazioni di strumenti e portafogli.

La Workstation si contraddistingue per la possibilità di integrazione: viene integrata in ambiente bancario, è integrabile con piattaforme di open banking ed infine può essere utilizzata anche in modalità stand alone.

I moduli disponibili sono:
  • Modulo Crm, con Anagrafica cliente, Agenda, Tool di comunicazione e webinar, Report incontro cliente, Repository documentale
  • Modulo Mifid con profilatura multivariata del cliente e calcoli e monitoraggi di adeguatezza secondo i più elevati livelli di approfondimento nei dati dei portafogli
  • Modulo Portafogli Modello, con amministrazione e Galleria di portafogli modello, filtrabili per Tipologia, Obiettivi e Target Market
  • Modulo Portafogli, con Account Aggregation, Analisi di portafoglio, Simulatore e Ottimizzatore
  • Modulo Strumenti, con utilità finanziarie quali Confronto strumenti e portafogli, Matrice di correlazione, Liste, Allarmi, Piani di investimento
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