Private Banking & Financial Advisory

Fida Workstation dans ses différentes configurations, est conçu pour répondre aux besoins des banques privées, des family offices et des conseillers financiers.

Modulaire, web based, responsive : Fida Workstation permet de naviguer parmi des dizaines de milliers d’instruments financiers et d’index, de sélectionner et d’analyser les outils, de construire des portefeuilles et des simulateurs, de créer des portefeuilles modèles et, grâce à ses outils avancés, la production d’analyses avancées et des optimisations d’outils et de portefeuilles.

La Workstation se caractérise par la possibilité d’intégration : elle est intégrée dans l’environnement bancaire, elle est intégrable avec des plateformes d’open banking et enfin elle peut être utilisée en mode autonome.

Les modules disponibles sont:
  • Module Crm, avec Historique client, Agenda, Outils de communication et webinaires, Rapport client, Repository documentaire
  • Module Mifid avec profilage multi-varié du client et calculs et monitorages d’adéquation selon les plus hauts niveaux d’approfondissement dans les données des portefeuilles
  • Module Portefeuille Modèle, avec administration et galerie de portefeuilles modèles, filtrables par Type, Objectifs et Target Market
  • Module Portefeuille, avec Compte Aggregation, Analyse de portefeuille, Simulateur et Optimiseur
  • Module Instruments à utilité financière tels que Comparaison des instruments et des portefeuilles, Matrice de corrélation, Listes, Alertes, Plans d’investissement
  • Module client, avec distribution en ligne au client final de : rapport de portefeuille et carte d’outils financiers, Rapport de recommandations, Upload documents et App pour communication avec le conseiller




Model Portfolio Delivery

La FIDA Workstation est conçu pour permettre aux Advisory Desk de construire et de charger les portefeuilles modèles et de les distribuer ensuite au réseau d’utilisateurs qui pourront les utiliser au profit des clients investisseurs. La plate-forme dispose d’un moteur permettant d’associer correctement le profil du client investisseur avec le Target Market du portefeuille modèle. Les moteurs d’allocation et de rééquilibrage des portefeuilles permettent à l’utilisateur de produire une liste de recommandations à exécuter pour rendre le portefeuille du client cohérent avec le portefeuille modèle avec un minimum de temps.

Private Banking & Financial Advisory

Fida Workstation dans ses différentes configurations, est conçu pour répondre aux besoins des banques privées, des family offices et des conseillers financiers.

Modulaire, web based, responsive : Fida Workstation permet de naviguer parmi des dizaines de milliers d’instruments financiers et d’index, de sélectionner et d’analyser les outils, de construire des portefeuilles et des simulateurs, de créer des portefeuilles modèles et, grâce à ses outils avancés, la production d’analyses avancées et des optimisations d’outils et de portefeuilles.

La Workstation se caractérise par la possibilité d’intégration : elle est intégrée dans l’environnement bancaire, elle est intégrable avec des plateformes d’open banking et enfin elle peut être utilisée en mode autonome.

Les modules disponibles sont:
  • Module Crm, avec Historique client, Agenda, Outils de communication et webinaires, Rapport client, Repository documentaire
  • Module Mifid avec profilage multi-varié du client et calculs et monitorages d’adéquation selon les plus hauts niveaux d’approfondissement dans les données des portefeuilles
  • Module Portefeuille Modèle, avec administration et galerie de portefeuilles modèles, filtrables par Type, Objectifs et Target Market
  • Module Portefeuille, avec Compte Aggregation, Analyse de portefeuille, Simulateur et Optimiseur
  • Module Instruments à utilité financière tels que Comparaison des instruments et des portefeuilles, Matrice de corrélation, Listes, Alertes, Plans d’investissement
  • Module client, avec distribution en ligne au client final de : rapport de portefeuille et carte d’outils financiers, Rapport de recommandations, Upload documents et App pour communication avec le conseiller


Model Portfolio Delivery

La FIDA Workstation est conçu pour permettre aux Advisory Desk de construire et de charger les portefeuilles modèles et de les distribuer ensuite au réseau d’utilisateurs qui pourront les utiliser au profit des clients investisseurs. La plate-forme dispose d’un moteur permettant d’associer correctement le profil du client investisseur avec le Target Market du portefeuille modèle. Les moteurs d’allocation et de rééquilibrage des portefeuilles permettent à l’utilisateur de produire une liste de recommandations à exécuter pour rendre le portefeuille du client cohérent avec le portefeuille modèle avec un minimum de temps.

Private Banking & Financial Advisory

Fida Workstation dans ses différentes configurations, est conçu pour répondre aux besoins des banques privées, des family offices et des conseillers financiers.

Modulaire, web based, responsive : Fida Workstation permet de naviguer parmi des dizaines de milliers d’instruments financiers et d’index, de sélectionner et d’analyser les outils, de construire des portefeuilles et des simulateurs, de créer des portefeuilles modèles et, grâce à ses outils avancés, la production d’analyses avancées et des optimisations d’outils et de portefeuilles.

La Workstation se caractérise par la possibilité d’intégration : elle est intégrée dans l’environnement bancaire, elle est intégrable avec des plateformes d’open banking et enfin elle peut être utilisée en mode autonome.

Les modules disponibles sont:
  • Module Crm, avec Historique client, Agenda, Outils de communication et webinaires, Rapport client, Repository documentaire
  • Module Mifid avec profilage multi-varié du client et calculs et monitorages d’adéquation selon les plus hauts niveaux d’approfondissement dans les données des portefeuilles
  • Module Portefeuille Modèle, avec administration et galerie de portefeuilles modèles, filtrables par Type, Objectifs et Target Market
  • Module Portefeuille, avec Compte Aggregation, Analyse de portefeuille, Simulateur et Optimiseur
  • Module Instruments à utilité financière tels que Comparaison des instruments et des portefeuilles, Matrice de corrélation, Listes, Alertes, Plans d’investissement
  • Module client, avec distribution en ligne au client final de : rapport de portefeuille et carte d’outils financiers, Rapport de recommandations, Upload documents et App pour communication avec le conseiller


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La FIDA Workstation est conçu pour permettre aux Advisory Desk de construire et de charger les portefeuilles modèles et de les distribuer ensuite au réseau d’utilisateurs qui pourront les utiliser au profit des clients investisseurs. La plate-forme dispose d’un moteur permettant d’associer correctement le profil du client investisseur avec le Target Market du portefeuille modèle. Les moteurs d’allocation et de rééquilibrage des portefeuilles permettent à l’utilisateur de produire une liste de recommandations à exécuter pour rendre le portefeuille du client cohérent avec le portefeuille modèle avec un minimum de temps.

 

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