01/14/2024

Avec plus de 30 ans d'expérience dans le secteur, Fida et Progetica ont créé ensemble une plateforme de conseil qui part des besoins et des projets de vie des clients et les guide vers la construction d'objectifs de vie pouvant être atteints par un chemin rapide et inattendu.

La solution permet aux conseillers de créer des relations durables basées sur une analyse approfondie de la situation financière, , des niveaux de risque et des objectifs de vie des clients.

La solution permet aussi le partage de scénarios et des éléments  de forces et de faiblesses de leur situation économique et financière individuelle et de leur famille.

Une collaboration stratégique pour un service à haute valeur ajoutée

A travers cette alliance stratégique, Fida et Progetica présentent une plateforme de conseil unique à haute valeur ajoutée. La solution intègre l'excellence des partenaires, respectivement spécialisés dans l'analyse et la mise en œuvre de planifications financières et assurantielles, ainsi que dans l'analyse et la construction de portefeuilles.  Celle-ci s’appuie sur la relation concrète entre consultant et client, alliant données et analyses scientifiques avec la connaissance du client, tant en termes objectifs que dans les nouvelles attitudes, demandes et résistances.

De la planification financière à la “Value for money”

La nouvelle plateforme de conseil proposée par Fida et Progetica se distingue par son exhaustivité, englobant tout le parcours de vie des clients et gérant de manière simple toutes les phases techniques du conseil, des questionnaires au profilage, de la planification financière au choix des instruments d'assurance et financier. Cette approche vise à construire une relation à long terme avec les clients et à attirer les investisseurs en offrant un haut niveau de service.

Plateforme modulaire et distribuée

La solution proposée se présente sous une forme modulaire et distribuée, à la fois sous la forme d'une plateforme intégrable dans les systèmes existants et via des API personnalisées, offrant une flexibilité maximale pour s'adapter aux différents besoins du marché.

Fida et Progetica s'engagent à redéfinir les standards du conseil financier, en offrant un service complet qui englobe tous les aspects de la situation financière personnelle du client.