02/12/2021

Un intérêt qui, dans la sphère financière, est devenu encore plus pressant et actuel au niveau européen avec l'entrée en vigueur, le 10 mars dernier, du règlement européen 2019/2088 SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) relatif à la divulgation d'informations sur la durabilité dans le secteur des services financiers. En effet, le nouveau règlement fournit un ensemble de règles de transparence aux acteurs des marchés financiers, aux gestionnaires d'actifs et aux conseillers, qui les obligent à expliquer comment les politiques ESG sont intégrées dans le processus. Des règles qui, en outre, sont appelées à devenir de plus en plus spécifiques et contraignantes dans un avenir proche.

En réponse aux besoins d'information émergeant de ce changement profond du scénario réglementaire, FIDA, un groupe italien qui se targue d'une position de leader dans la collecte, l'analyse et la distribution de données et d'informations de haute qualité sur les produits financiers, a créé un outil spécifique appelé FIDA ESG RATING : la première notation de gestion d'actifs dans le domaine de la durabilité au niveau italien, créée avec un système de notation spécifique, en ligne avec les nouvelles réglementations européennes. Pour constituer le corpus d'informations, la FIDA a envoyé ces derniers mois un questionnaire à toutes les sociétés de gestion de produits distribuées en Italie, dont les données recueillies aident à définir le degré de durabilité des sociétés de gestion et - par le biais d'une combinaison avec d'autres éléments, notamment des analyses de portefeuille - celui des produits.

En effet, parallèlement à la méthodologie d'évaluation des portefeuilles, FIDA fournit une analyse complémentaire des procédures organisationnelles et des politiques adoptées par les gestionnaires pour garantir des choix d'investissement qui tiennent compte de la durabilité. Alors que l'analyse des portefeuilles prend en compte les résultats de l'activité de sélection de manière opportune, l'évaluation des gestionnaires, quant à elle, procède à une sorte d'analyse ex ante des outils mis en place pour atteindre ces résultats. FIDA vise donc à répondre aux demandes croissantes de transparence de ses utilisateurs en offrant aux gestionnaires d'actifs des opportunités de visibilité et aux investisseurs des outils de recherche efficaces.

“L'activité de collecte, d'analyse et de distribution de données et d'informations sur les produits financiers nécessite, comme point de départ, une connaissance approfondie des événements, des nouvelles et des réglementations qui ont un impact sur le marché”, a déclaré Gianni Costan, PDG du groupe FIDA. “Ce n'est qu'ainsi qu'il est possible de suivre l'évolution du monde environnant et de concentrer la recherche et l'analyse sur les variables les plus pertinentes, en fournissant des résultats de haute qualité qui sont d'une utilité concrète pour les utilisateurs. Cette politique a toujours guidé les activités de FIDA et nous conduit aujourd'hui, avec FIDA ESG RATING, à créer un outil capable de répondre de manière complète et exhaustive aux besoins d'information et d'analyse des opérateurs en ce qui concerne les questions environnementales, sociales et de gouvernance. Un aspect qui, loin d'être un simple élément complémentaire, se confirme de plus en plus comme l'un des aspects fondamentaux et indispensables pour les investissements dans un avenir proche”.