Milano, 01/04/2024 - Fida e Progetica, due protagonisti nel mondo della consulenza finanziaria, assicurativa e previdenziale, annunciano una collaborazione strategica per lanciare sul mercato una piattaforma di consulenza finanziaria, assicurativa e previdenziale che valorizza il ruolo del consulente e parla la lingua del cliente.

Forti di un’esperienza nel settore di oltre 30 anni, Fida e Progetica hanno realizzato insieme una piattaforma consulenziale che parte dalle esigenze e dai progetti di vita dei clienti e li guida alla costruzione di obiettivi di vita raggiungibili attraverso un percorso veloce e inatteso.

La soluzione consente ai consulenti di creare relazioni di lunga durata basate sull'analisi approfondita delle finanze, dei rischi e degli obiettivi di vita dei clienti e sulla condivisione di scenari e l’evidenza di punti di forza e debolezza della propria situazione economica e finanziaria individuale e famigliare.

Una Collaborazione Strategica per un Servizio Ad Alto Valore Aggiunto

Attraverso questa alleanza strategica, Fida e Progetica introducono una piattaforma di consulenza unica ed ad alto valore aggiunto. La soluzione integra le eccellenze dei partner, rispettivamente specializzati nell'analisi e nella realizzazione della pianificazione finanziaria e assicurativa, nonché nell'analisi e nella costruzione di portafogli ma soprattutto parte dalla relazione concreta tra consulente e cliente, unendo dati e analisi scientifiche con la conoscenza del cliente, sia in termini oggettivi che di nuovi atteggiamenti, richieste, resistenze.

Dalla Pianificazione Finanziaria al Value for Money

La nuova piattaforma consulenziale offerta da Fida e Progetica si distingue per la sua completezza, abbracciando l'intero corso di vita dei clienti e gestendo in maniera semplice tutte le fasi tecniche della consulenza, dai questionari alla profilazione, dalla pianificazione finanziaria alla scelta degli strumenti assicurativi e finanziari. Questo approccio mira a costruire un rapporto di lungo termine con i clienti e ad attrarre gli investitori offrendo un elevato livello di servizio.

Piattaforma Modulare e Distribuita

La soluzione proposta si presenta in forma modulare e distribuita, sia sotto forma di piattaforma integrabile nei sistemi esistenti, sia mediante API personalizzate, offrendo massima flessibilità per adattarsi alle diverse esigenze del mercato.

Fida e Progetica si impegnano a ridefinire gli standard della consulenza finanziaria, offrendo un servizio completo che abbraccia ogni aspetto della finanza personale del cliente.