Al via la seconda edizione di Top Advisor

08 Settembre 2014

Al via la seconda edizione di “Top Advisor”: il concorso di Pictet e FIDA per promuovere l’educazione finanziaria

  • Dopo lo straordinario successo della prima edizione torna, dal 1 ottobre 2014, l’avvincente competizione tra gestori di portafoglio. Promotori finanziari, investitori, consulenti indipendenti e privati metteranno alla prova nell’arco di 9 mesi le proprie capacità di gestione e saranno chiamati a gestire un portafoglio di investimento virtuale confrontandosi con i mercati e con un benchmark.
  • Con l’edizione 2014 al via anche la nuova partnership di Top Advisor con i PF AWARDS di Professione Finanza

 

Milano, 8 Settembre 2014

Pictet Asset Management, la divisione di asset management della banca privata svizzera Pictet, e Fida, Information e Solution provider leader in Italia per i dati su strumenti finanziari, sono liete di annunciare la seconda edizione di “Top Advisor”, il concorso digitale per consulenti finanziari e investitori privati finalizzato alla diffusione dei principi di educazione finanziaria. Il concorso, al via dal 1 ottobre, si prefigge infatti di valutare nell’arco di 9 mesi di gara le abilità dei partecipanti in tema finanziario, contribuendo a diffondere una cultura del risparmio gestito e a confrontarsi con concetti quali rischio, rendimento e benchmark.

La prima edizione del concorso, con oltre 2.500 partecipanti, si è conclusa nel Luglio 2014 con l’assegnazione del premio finale: un soggiorno formativo di due giorni presso il quartier generale di Pictet a Ginevra, dove gli analisti della banca hanno tenuto alcuni training sulle tecniche di costruzione efficiente di portafoglio.

La nuova edizione presenterà molte novità per rendere ancora più avvincente e divertente l’iniziativa: oltre ad un generale restyling del sito del concorso, quest’anno il gioco si farà più stimolante dato che tutti i partecipanti dovranno confrontarsi anche con un benchmark. La classifica del concorso si baserà infatti su un parametro tecnico (Information Ratio) in grado di misurare effettivamente la bontà dell’asset allocation strategica in termini di rendimento corretto per il rischio.

Questa scelta ha una duplice finalità: da una parte far familiarizzare i partecipanti con il concetto di benchmark e di performance relativa e dall’altra abituarli a compiere scelte allocative in ottica strategica di lungo periodo, evitando dunque di esporsi a rischi eccessivi o non adeguatamente remunerati. Si è inoltre scelto di introdurre dei limiti di concentrazione su singolo comparto e una commissione fissa dello 0,2% sull’importo di ogni operazione di switch.

Ma le novità non si esauriscono qui: sarà assicurata ampia visibilità sui principali social network dei migliori concorrenti in classifica, potenziata una sezione educational con maggiori e più dettagliati approfondimenti tecnici, nuove modalità di visualizzazione della classifica e una maggiore interattività tra i partecipanti grazie anche ad un sistema di monitoraggio dei propri concorrenti “preferiti”.

Con questa edizione del concorso si annuncia anche una nuova e importante partnership di Top Advisor con i PF AWARDS di Professione Finanza. I PF AWARDS costituiscono un attestato di specializzazione professionale delle capacità dei consulenti degli investimenti assegnata da Professione Finanza al termine di un complesso e sfidante processo di esame. I risultati conseguiti nel concorso Top Advisor contribuiranno infatti in misura significativa al punteggio necessario al conseguimento del titolo di PF SPECIALIST nella categoria “Costruzione di Portafoglio”, tanto per l’edizione 2015, quanto per l’edizione 2016.

Le registrazioni al concorso sono aperte dal 1 settembre 2014. La gara partirà ufficialmente il 1 ottobre 2014 e terminerà il 30 giungo 2015. Anche in questa nuova edizione, i partecipanti potranno mantenere l’anonimato utilizzando un nickname. Ci saranno due categorie di concorrenti: promotore finanziari iscritti all’albo e investitori privati: all’inizio della gara, ogni giocatore sarà dotato di 100.000 euro fittizi, con cui dovrà costruire un portafoglio di almeno cinque comparti Pictet. Le movimentazioni di portafoglio potranno avvenire solo tramite operazioni di switch (applicazione di una commissione fissa dello 0,2% sull’ammontare movimentato) con applicazione della ritenuta fiscale sul capital gain, mentre la liquidità potrà toccare al massimo i 100 euro e la concentrazione su un singolo comparto (anche in classi diverse) non dovrà superare il 30% del controvalore del portafoglio.

Il concorso si articolerà in tre sessioni distinte, con premiazione dei primi tre classificati in ciascuna delle categorie alla fine dei periodi: 1 ottobre 2014 – 31 dicembre 2014; 1 gennaio 2015 – 31 marzo 2015; 1 aprile 2015 – 30 giugno 2015. Sarà stilata inoltre una classifica finale per gli iscritti entro il 31/12/2014, basata sull’intero periodo di gara dal giorno della creazione del portafoglio con premiazione finale a luglio 2015. Si ricorda che le iscrizioni pervenute dopo l'inizio della sessione di gara garantiscono comunque la partecipazione al concorso dalla data di inizio del successivo giro di boa.

Luca Di Patrizi, Managing Director e Country Head di Pictet Asset Management in Italia, ha commentato: “Dopo il successo dell’edizione dello scorso anno, abbiamo deciso con grande piacere di riproporre una seconda edizione del concorso che sarà quest’anno sempre più in linea con le esigenze dei partecipanti, una gara più stimolante e formativa. Top Advisor è la dimostrazione che anche nel mondo degli investimenti è possibile realizzare iniziative educative ma al tempo stesso divertenti. Questo tipo di approccio ci permette di avvicinare al risparmio gestito fasce di popolazione tradizionalmente lontane dalle sue logiche, consentendo di familiarizzare con concetti come costruzione di portafoglio, benchmark, rischio e diversificazione, stimolando un costruttivo confronto con i professionisti di questo settore. Gli attestati di gradimento degli oltre 2500 partecipanti della scorsa edizione ci fanno credere che questa sia la giusta strada per promuovere la diffusione di una migliore cultura finanziaria, aumentando la consapevolezza dei propri investimenti, una condizione che in Pictet riteniamo da sempre fondamentale per la prosperità economica del nostro Paese.”

Gianni Costan, amministratore delegato di Fida: “Fida è lieta di accompagnare anche quest'anno Pictet nell'organizzazione del concorso che lo scorso anno ha dato grande soddisfazione per risultati e partecipazione. Manteniamo lo stesso spirito che ci ha guidato nel 2013 focalizzando il concorso sul tema dell'educazione finanziaria ma quest'anno l'affinamento delle regole rende la sfida più complessa ed ancora più attraente. Cerchiamo di unire un gioco, una sfida, la finanza e l'educazione, come lo scorso anno, ma con un pò di realismo in più, avvicinando così investitori e professionisti alle sfide che i gestori istituzionali affrontano quotidianamente. Un ulteriore divertimento sarà poter seguire più da vicino altri gli altri partecipanti, con la possibilità di comprenderne gli atteggiamenti vincenti.”

Jonathan Figoli, amministratore delegato di ProfessioneFinanza: “Come ProfessioneFinanza siamo molto contenti della partnership nata con Pictet per la valutazione dei migliori profili consulenziali nell’ambito della costruzione del portafoglio. Siamo convinti, infatti, che per fornire un servizio qualificato al cliente finale non siano indispensabili solo le conoscenze ma, soprattutto nei contesti di incertezza come quelli attuali, sia estremamente importante anche la capacità di riuscire a cogliere le opportunità dei mercati finanziari senza esporre il cliente finale a rischi indesiderati. Ecco perché la valutazione teorica dei PFAwards – iniziativa che quest’anno sarà patrocinata oltre che da EFPA Italia, anche dall’Associazione Nazionale Private & Investments Bankers (Anpib) e da Confassociazioni – effettuata tramite un percorso valutativo che ricalca il modello universitario con “test d’ingresso”, elaborati scritti e colloqui orali - svolti da un comitato scientifico composto da importanti docenti universitari, nonché dagli esperti della nostra scuola di formazione – sarà affiancata anche da un “tirocinio pratico” che consenta di riconoscere anche la capacità del consulente di investire consapevolmente sui mercati tenendo comunque sotto controllo la volatilità negativa degli investimenti. E’ proprio per queste ragioni che la collaborazione con il Top Advisor di Pictet rappresenta un valore aggiunto per entrambe le iniziative.”

 

Per maggiori informazioni e per registrarsi al concorso basta connettersi al sito www.topadvisor.it, scegliere un nickname e costruire il portafoglio iniziale, investendo la somma di 100.000 euro a disposizione.

 



Fondata nel 1805 a Ginevra, Pictet Group è oggi la più grande banca privata svizzera ed uno dei principali asset manager indipendenti in Europa, con oltre Euro 324 miliardi di patrimoni in gestione e amministrazione al 31 dicembre 2013. La Banca è di proprietà di otto soci accomandatari che si occupano direttamente della sua conduzione. Il Gruppo Pictet, con sede a Ginevra, impiega oggi 3.400 collaboratori. Il Gruppo è presente con suoi uffici nelle seguenti piazze finanziarie: Amsterdam, Barcellona, Basilea, Bruxelles, Dubai, Firenze, Francoforte, Hong Kong, Losanna, Londra, Lussemburgo, Madrid, Milano, Montreal, Nassau, Parigi, Roma, Singapore, Torino, Taipei, Tel Aviv, Osaka, Tokyo e Zurigo. Pictet Asset Management («PAM») comprende tutte le affiliate e le divisioni operative del Gruppo Pictet che svolgono attività di asset management istituzionale: Pictet Asset Management SA, una società di diritto svizzero autorizzata dall’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari - FINMA, Pictet Asset Management Limited, una società di diritto britannico, autorizzata e soggetta alla regolamentazione della Financial Services Authority, e Pictet Asset Management (Japan), una società giapponese soggetta alla regolamentazione della Financial Services Agency of Japan.

FIDA nasce ad inizio 2009 integrando progressivamente le attività ed esperienze pluridecennali maturate nella raccolta analisi e distribuzione di dati e nella fornitura di soluzioni tecnologiche avanzate per la finanza da parte di ADB – Analisi Dati Borsa e BFC - Blue Financial Communication - Bluerating.com.
Nel 2010 acquisisce Cdb (dati e software per la finanza) e Financial Service Technologies (software e servizi web). Crea quindi Fida Informatica, polo di sviluppo software per la finanza e servizi IT specializzati.
Con sedi a Torino, Milano e Varese è leader in Italia nella raccolta, analisi e distribuzione delle informazioni sugli strumenti finanziari. Realizza suite software per la finanza e progetti informatici per banche ed asset manager.


Beatrice Cagnoni
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Luca Lodi
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